信息散在系统与人的脑子里
CRM、ERP、邮件、会议、文档、表格和项目系统没有形成 AI 可执行上下文。
CONTEXT GAP已生成“华北客户会前作战包”
evidence linked员工各自用 AI,只能提高个人效率。企业真正要解决的是:AI 是否理解本企业、进入岗位、绑定项目、遵守审批,并持续产出可验证结果。
CRM、ERP、邮件、会议、文档、表格和项目系统没有形成 AI 可执行上下文。
CONTEXT GAP没有绑定客户、项目、任务、风险和验收,AI 只能零散回答,不能持续推进目标。
EXECUTION GAP没有运行记录、失败证据、指标反馈和能力回写,AI 投入无法被验收和复用。
MANAGEMENT GAP不是聊天机器人,也不是重做 CRM / ERP
目标、资源、审批、风险与经营判断
→每个关键岗位拥有自己的 Copilot Agent Team
→CRM、ERP、会议、文档、LLM Wiki 与外部信息
→客户、商机、项目、任务、产物、风险与审批
→持续推进目标、产出可验证结果的执行心脏
→销售、投放、电商、产品、交付与回款
→ROI、失败日志、复盘、Wiki、Skill 与 Workflow 回写
→模型可以租用,Runtime 可以替换;企业的 Wiki、Ontology、Memory、Skill、Workflow、运行记录与评测标准必须自己拥有。
OWN THE CONTEXT · RENT THE INTELLIGENCE数字员工不是孤立模块,而是嵌入关键岗位:人类负责人负责目标、判断与责任,AI 小队处理信息、推进任务、生成产物和跟踪风险。
目标拆解、经营战报、风险雷达、会议准备与资源调度。
Agent 必须知道:我正在处理哪个对象、它是什么状态、我能做什么、为什么能做、做完后的证据在哪里。
"opportunity": {
"label": "销售机会 / 商机",
"statuses": [
"new", "qualified",
"proposal_ready", "negotiating",
"won", "lost"
],
"allowedActions": [
"draft_proposal",
"mark_won_or_lost" // approval
]
}
先接只读数据,跑出高频产物;再进入人审写回,最后留下 Workflow Pack、ROI 证据、失败日志和下一阶段路线。
选老板工作流、一个高价值部门和试点项目
Wiki 初始化、客户包、经营战报、风险清单
人工确认后写回 CRM、项目、Wiki 与任务系统
Workflow Pack、ROI 证据、失败日志与扩展路线
先用 7–10 天跑出一条老板看得见的 AI 经营工作流。
不承诺全自动,不要求一次性重做全公司。每一阶段都有交付物、运行记录和验收标准。